Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prin Decizia nr. 76 din 28.01.2026 Oferta Publica de Vanzare Initiala a actiunilor emise de Electro-alfa International SA. Intermediarul Ofertei este SSIF Swiss Capital.SA.
Electro-Alfa International este un lider in domeniul dezvoltarii infrastructurii energetice, având o prezență internațională de 23% din total venituri, printr-un model de afaceri integrat care acoperă întregul lanț valoric, de la proiectare și producție, până la servicii de inginerie, achiziții și construcții (EPC) și servicii de mentenanță. Grupul este activ în segmente-cheie de activitate, incluzând echipamente electrice de joasă și medie tensiune, proiecte de infrastructură energetică, electrificare industrială și soluții EPC complexe pentru utilități, clienți industriali și autorități publice. Electro-Alfa deservește o bază diversificată de clienți și beneficiază de parteneriate de lungă durată cu furnizori globali de tehnologie de prim rang, precum Siemens, ABB, Schneider Electric , Hitachi Energy.
Electro-Alfa Internatiopnal este, de asemenea, intr-un parteneriat cu SGB-SMIT (Joint Venture) – platformă de producție de transformatoare, axată pe transformatoare de distribuție, care susține extinderea Grupului către segmente de echipamente electrice cu valoare adăugată mai ridicată, platforma devenita operationala in septembrie 2025
Electro-Alfa International este poziționată strategic pentru a beneficia de tendințele pe termen lung de electrificare și tranziție energetică, susținute de investiții semnificative în rețelele electrice, energia regenerabilă, modernizarea industrială și dezvoltarea infrastructurii.
FY2025: Electro-Alfa estimeaza venituri de aproximativ 827 milioane RON, în creștere cu 27% față de anul anterior, un EBITDA de aproximativ 113,5 milioane RON, în creștere cu 45,7% față de anul anterior, și un profit înainte de impozitare de aproximativ 100 milioane RON, în creștere cu 54% față de anul anterior, reflectând o profitabilitate solidă și o traiectorie clară de creștere.
Pentru accelerarea dezvoltării, compania lanseaza o oferta pulica initiala primara, pentru un free-float estimat de ~35% dupa oferta, avand în plan investiții totale de ~103 mil. EUR în perioada 2026–2028, neincluzand potential BESS, axate pe extinderea capacităților și achiziții strategice, inclusiv investiții în dezvoltarea infrastructurii energetice în domeniile nuclear și feroviar, precum și extindere regională și intrarea pe piețele din Europa de Vest. Această strategie oferă investitorilor expunere la segmente cu bariere ridicate la intrare și vizibilitate pe termen lung.
Achiziții-cheie și investiții strategice imediat dupa oferta publica initiala:
• 99.99 % of Elcomex IEA S.A. – antreprenor EPC specializat în proiecte de înaltă tensiune și proiecte din domeniul nuclear, deținând autorizații CNCAN și o poziționare solidă în programele nucleare și de infrastructură energetică ale României
•51% of Spiact Craiova S.A. – furnizor de soluții de semnalizare și automatizare feroviară, cu contracte pe termen lung și un portofoliu consistent de comenzi (backlog) în infrastructura feroviară
• 33% of Electro-Alfa CM – producător de confecții metalice personalizate, oferind soluții complete, de la proiectare și inginerie până la producție și finisare, dezvoltate conform specificațiilor tehnice ale beneficiarului.
| Emitent: | Electro-Alfa International (“Electroalfa”) www.electroalfa.ro |
| Simbol BVB: | EAI |
| ISIN: | RO249YW1FZP5 |
| Tipul ofertei: | Ofertă Publică Inițială Primară |
| Valori mobiliare oferite: | Acțiuni ordinare nou-emise („Acțiunile”) |
| Listare: | Bursa de Valori București |
| Înființare: | Romania |
| Industria: | Echipamente pentru energie electrică |
| Interval de preț: | 8.35 – 8.85 RON/actiune |
| Dimensiunea ofertei: | Până la 65.990.507 acțiuni nou-emise (reprezentând aproximativ 35% din capitalul social emis al Societății în urma Ofertei) |
| Capitalizare de piață implicită post -IPO la 8.85 RON/actiune : | 1,668.62mn RON 390.1mn USD 327.4mn EUR |
| Program de stabilizare | 30 zile de la data lilstarii |
| Utilizarea fondurilor atrase: | Veniturile nete vor fi încasate de Societate și utilizate pentru investiții de creștere, cheltuieli de capital (CAPEX), fuziuni și achiziții (M&A), precum și pentru scopuri corporative generale. |
| Actionari existenti: | Gheorghe Ciubotaru (80%) Electro-Alfa Management (20%) |
| Acționar vânzător: | Electro-Alfa International SA |
| Lock-up: | 180 zile pentru actionarii existenti de la data listarii ; 365 zile de la data listarii pentru Electro-Alfa International SA in calitate de emitent |
| Perioada ofertei: | 02 -11 Februarie 2026 (8 zile lucratoare) |
| Data alocării: | 12 Februarie 2026 |
| Data tranzactiei IPO-ului: | 13 Februarie 2026 |
| Data decontării: | 17 Februarie 2026 |
| Data listării: | Martie 2026 |
| Tranșele IPO: | 90% – investitori institutionali 10% – investitori de retail ( posibilitate de alocare intre transe a 5%) |
| Investitori de retail: | Investitori de retail din România, în cadrul unei tranșe dedicate investitorilor de retail, în conformitate cu termenii care vor fi prevăzuți în Prospect; 5 % discount la pretul ofertei publice initiale in primele 4 zile de subscriere |
| Preț final de ofertă: | Prețul final de ofertă urmează să fie stabilit de investitorii instituționali Anunt Electroalfa ITF Electroalfa -Conferinta de Presa Anunt Intenție de Listare la Bursa de Valori București (16.01.2026) |
| Consortiu Intermediere: | Swiss Capital S.A. si UniCredit Bank S.A. |
